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如何分析公司——以东方财富为例(建议收藏可做教材)
来源:本站原创   更新时间:2019-09-03 浏览次数:

  东方产业所处行业能够归为广义的产业管造行业(或者投资行业),从下图咱们分两个维度来简略先容,图左边是凭据产物属性举行用户分类明白,图右边是对财富链举行分类明白。

  从产物属性和用户分类角度,较量了然的两个产物是股票和基金,对应股民和基民,中国股民数约1.4亿,A股市值55万亿,年业务额100万亿,券商的重要收入形式是佣金和利钱;中国基民数超5万亿,公募基金的资产管造领域(AUM)13万亿,基金公司收管造费,基金发售渠道分代销费和管造费;正在股民和基民之下的是用户基数更大的银行理财人群,目测数目该当远超5亿(没找到靠谱的统计数据),银行理财的AUM超20万亿,银行收代销费和管造费;正在股民和基民之上的是私募,国内超1000万身家的高净值客户简略200万,私募AUM超12万亿(信赖AUM超26万亿)。银行理财、基民、股民、私募,服从用户数多少正好酿成一个金字塔机闭。

  起首是资讯,最守旧的有证券报、第一财经、财经、财新等财经报纸杂志,互联网后有新浪腾讯搜狐网易等流派网站的财经频道,厥后又有和讯网、金融界、东方产业网等笔直财经网站,现正在又有华尔街见闻、雪球等新媒体以及各样财经自媒体,财经资讯的重要贸易形式是告白,收入领域体量相对幼,N*10亿量级。

  然后看数据,财经数据办事供应,国际上最闻名是彭博,重要靠卖终端收年费,彭博每年30多万终端机收入百亿美元,国内最闻名的万得,年收入简略十几亿群多币,厥后同花顺推出了iFind,而东财推出了更百姓的Choice,再有其他各式供应数据的办事商,这个枢纽的收入体量毛估估简略是百亿量级。

  接着看行情,股市行情办事是中国特点财富,正在A股看行情是最强用户刚需,个中$同花顺(SZ300033)$是把行情办事做到最极致的,用户量也最大,其次有大聪颖、灵通讯、东方产业通、益盟操盘手等,再有一大堆往往换名字的炒股软件,这个枢纽重要靠供应增值办事(算命和荐股)来收费,收入体量臆想也是百亿量级。

  然后看换取,重要指股民的换取需求,没有搜集前股民换取场合重假若券商的买卖大厅,有了互联网此后,各大财经网站都邑有本人的论坛,股票论坛做得最牛逼仍然东方产业的股吧,厥后SNS胀起此后,微博等社交媒体上也有股票换取,也发生了雪球如此的新型股票换取社区(我的最爱)。当然再有个最大的股票换取场合往往被主流明白所疏忽的,便是QQ群和微信群,臆想应用股票群换取的股民有或者是靠拢活泼股民总数的。换取枢纽的变现形式,目前而言最大的量该当是正在QQ群和微信群里的作恶或者灰色地带,预估起码是N*百亿体量。

  资讯、数据、行情、换取,以上四个枢纽是给投资者做投资计划供应的各式办事,能够认识为产业管造财富上游,而财富下游重要包罗业务和资管两大枢纽,同时是所有财富链的主题代价枢纽,蛋糕要大得多,能够说前面四个枢纽都是为这两大枢纽办事的,前面四个枢纽的蛋糕某种水平上也都是业务和资管大蛋糕里切出来的。

  股票业务是由天下130多家券商来供应的办事,这是个须要执照的生意,以往券商的核压办事便是供应业务通道,之前因为执照稀缺都能吃上肉,厥后因为获客竞赛激烈,不得不分点肉给获客渠道,股票业务的经纪佣金和融资融资利钱收入,每年简略正在千亿量级。

  基金电商,2012岁首次发布基金发售执照后开首胀起,东财的天天基金是开创者,余额宝把基金电商彻底推向全墟市,目前天天基金和蚂蚁产业是基金电商双寡头,别的再有腾讯理财通、同花顺爱基金、雪球蛋卷、好买基金等互联网公司都正在切基金电商,吃得都是基金公司基金产物代销用度(包罗认购费、管造费分成等),预估基金电商佣金收入的墟市体量正在百亿量级。

  第三方理财,相似$诺亚产业(NOAH)$、恒天产业等稠密公司,重假若卖私募证券、私募股权、信赖、房地产基金、其他另类投资等非标品,面临的是高净值客户,重要靠收佣金和管造费分成,诺亚产业如此的头部企业年收入曾经超越30亿,墟市体量正在N*百亿量级。

  银行柜台(包罗银行APP),银行依托广大的渠道搜集、客户相信、存款容易等上风照旧是中国所有产业管造吃到最多肉的枢纽,重要通过卖基金、债券、信赖、保障等等各式理物业物,收取佣金,四大行以及招行等的理财佣金收入都是正在百亿量级,所有银行理财的收入量级是N*千亿量级,现正在银行正在新规下纷纷建树银行理财子公司,臆想正在很长工夫内照旧所有财富链吃到最大蛋糕的渠道方。

  资管(广义),实在是产业管造行业的重要产物供应方,包罗基金、私募、信赖、各式理物业物等,重要靠管造费和功绩提成,凭据官方数据,个中129家公募基金官方统计的年管造费收入超越600亿,私募基金服从和公募基金AUM和收费形式对照,收入体量该当正在千亿量级,68乡信赖的年收入凭据官方统计是1100亿,资管动作行业的食品链最顶端,墟市领域该当是N*千亿量级。

  就产业管造或者投资行业来说,不管是从资讯、数据、行情、换取,仍然业务和资管,都是直接和钱打交道的营业,每一块蛋糕都挺大,而所有财富的趋向,越发是正在互联网+期间,财富链各个枢纽表现更多的彼此调解和渗入,譬喻海表的彭博是把资讯、数据、业务都正在买通,国内的同花顺买通行情和业务,国内当先的券商正在通过互联网供应更多的资讯、行情等办事,而东方产业正在资讯枢纽有东方产业网、正在数据枢纽有Choice、熟手情端有东方产业通(早期PC端推的炒股软件)、正在换取枢纽有股吧和基金吧、正在业务枢纽有东方产业证券和天天基金、正在资管端曾经得到公募基金管造执照,东财是少数正正在把产业管造全财富链买通的公司,况且除了资管端目前尚处于起步阶段,其他各个枢纽的产物均得到不错的转机,越发是正在实质、换取、业务三个枢纽都处于业内头部的名望,这也组成了东方产业相对怪异的贸易形式,咱们第二部门要点明白。

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